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重庆学森科技有限公司 利润猛增628%冲破预测天花板,黄仁勋称AI狂欢仍会继续

发布日期:2024-07-09 07:48    点击次数:67

界面新闻记者 |李彪 界面新闻编辑 |宋佳楠 5月23日,英伟达美股盘后公布了该公司2025财年第一财季财报。其营收为260.44亿美元,远超LSEG(伦敦证券交易所集团 )预测的246.5亿美元 ,同比2024财年第一财季的71.92亿美元大幅增长262% ,环比上一财季的221.03亿美元增长18%。 净利润则继续突破外界预测的天花板,达到了惊人的148.81亿美元,与上年同期的20.43亿美元相比大幅增长628%。反映到经调整每股收益上为6.12美元,高于LSEG共识预期的5.59美元。

  • 界面新闻记者 |李彪

    界面新闻编辑 |宋佳楠

    5月23日,英伟达美股盘后公布了该公司2025财年第一财季财报。其营收为260.44亿美元,远超LSEG(伦敦证券交易所集团 )预测的246.5亿美元 ,同比2024财年第一财季的71.92亿美元大幅增长262% ,环比上一财季的221.03亿美元增长18%。

    净利润则继续突破外界预测的天花板,达到了惊人的148.81亿美元,与上年同期的20.43亿美元相比大幅增长628%。反映到经调整每股收益上为6.12美元,高于LSEG共识预期的5.59美元。

    先前市场担心无法持续的毛利率也继续上升。公司最新的毛利率达到78.4%,上一季度为76%,去年同期为64.6%。各项业绩指标几乎都打破了外界对“美股AI泡沫是否过大”的质疑。

    赚得盆满钵满后,英伟达也在加大力度“分钱”。最新财报中也宣布1股拆10股,并将季度分红派息提高150%至每股10美分。

    该公司对下一财报季的预期也非常乐观,预计第二财季收入约为280亿美元,高于此前分析师预期的268亿美元。

    财报发出后,英伟达股价再度大涨,盘后涨6%,首次突破1000美元,达到1006.72美元,市值也来到了2.34万亿美元。

    在260亿美元的总营收中,英伟达仅数据中心这一项业务就揽入226亿美元,管理层预计此比例还将进一步扩大。数据中心是其与AI相关的核心业务,也是自AI算力暴涨以来最大的受益对象,同比去年第一财季翻了近4倍。

    除“热得发烫”的数据中心业务外,公司其他业务也都有小幅上涨,过去贡献主要营收的游戏业务本期实现营收26亿美元,同比上升18%;专业设计图形工作站芯片与汽车芯片两项业务的影响相对有限,第一财季营收分别为4.27亿美元和3.29亿美元,同比增长45%、11%。

    最受外界关注的数据中心业务上,旗舰GPU产品从H100到H200 ,再到B200,公司保持了行业罕见的“一年一迭代”的速度。即便如此,其产品在市场上依旧供不应求。

    用CEO黄仁勋的话来说,因为ChatGPT及新兴人工智能模型的出现,市场对英伟达GPU的需求“令人难以置信”,公司每天都在与交付赛跑。

    目前,其2022年发布的H100 GPU供应情况有所改善,但仍然短缺。这是英伟达去年11月发布的新品,第一批预计将于2024年第二季度上市。今年年初该公司在GTC大会上推出的“最强产品”B200 GPU已全面投产,将在今年第二季度出货,第三季度将增产,管理层预计将在今年产生巨大的收入。

    据管理层透露,目前大约有1.5万到2万家跨领域的生成式人工智能初创公司正等待成为英伟达的客户。近几个月以来,其已经与100多家公司合作,这些公司正在建设新的数据中心,需求GPU数量从数百到数万不等,有些甚至达到10万个。

    英伟达CFO科莱特·克雷斯 (Colette Kress) 表示,本季度一大亮点是Meta发布了Llama 3 AI大模型,使用了2.4万个H100 GPU。此外,特斯拉也正在使用3.5万个H100来帮助训练自动驾驶模型。克雷斯判断,汽车将成为英伟达今年数据中心业务应用最大的垂直行业领域。

    AI浪潮从去年至今持续席卷美股。FactSet近期做过一项调查,将从2023年12月15日至2024年3月14日这段时间内召开的上市公司财报电话会议记录进行汇总整理,有179家都提到了“AI”一词,是近十年来的第二高,而第一也是在近一年内有181家提到“AI”。

    “AI”几乎已经成为公司股价的“通关密码”。过去12个月中,提及“AI”的公司股价平均变动为28.6%,而未提及“AI”的标普500指数公司股价平均变动为16.8%,前者明显优于后者。

    英伟达则是AI浪潮中的风向标。在FactSet所做的调查中,英伟达在财报中114次提及“AI”排名第一,领跑一众公司。

    而从今年上半年开始,华尔街已经有分析师及机构提出质疑,就“美股AI泡沫是否已经超过昔日的互联网泡沫”“英伟达能否配得上2万亿美元市值”等话题,正反方意见爆发过激烈的争论,而英伟达一次又一次以业绩打破预期。

    全面进击的英伟达野心也并未止步。在财报电话会上,公司还回应了此前关于“正秘密研发电脑CPU”的市场传言,称如果该领域存在机会,英伟达将会探索。按照先前路透社的爆料,英伟达秘密研发的PC CPU是基于Arm架构打造,外界判断这一动作是对该领域霸主英特尔x86架构发起的挑战。

    在财报电话会的尾声,黄仁勋接受媒体采访时自信预言AI狂欢仍会继续重庆学森科技有限公司,“我们已经准备好迎接下一波增长。”

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